На суровом Севере, где властвует лютый мороз и вечная заснеженная степь, два друга - Смок и Малыш - живут своей непростой, но увлекательной жизнью. Они не боятся трудностей и опасностей, потому что знают, что вместе им ничего не страшно. Их дружба крепка, как стальные цепи, их юмор и оптимизм не знают границ. Они верят, что совесть и человечность...

В далеком селе жил старый хуторянин Индрюнас, который скрывал своего сына Юргиса от всех. Он боялся как «лесных братьев», так и коммунистов, которые пришли к власти. Юргис был молодым и чувствительным парнем, который не мог приспособиться к жестокой реальности. Он тосковал по свободе и истинной любви, и в конце концов, не выдержав давления, решил...