В начале 90-х годов компания друзей, взрослея и расстающаяся по мере приближения выпускных экзаменов, наслаждается последними летними забавами. Однако их безмятежное существование нарушается после странного инцидента с игровой приставкой Nintendo, который кажется не имеющим логического объяснения. Пытаясь разгадать тайну происходящего, друзья...

В конце 1990-х годов в Маниле, где царит бедность и беззаконие, на свалке начинают находить изуродованные тела мальчиков. Полиция бессильна перед серией убийств и решает обратиться за помощью к двум священникам-иезуитам, которые специализируются на профайлинге. Священники начинают активное расследование, и вскоре им удается вычертить...