В центре сюжета — опытный агент, мастер перевоплощений, который получает задание обезвредить опасную сеть наемников, засевшую в одном из уголков Ближнего Востока. Под именем Джон Маллиган, он проникает в ряды преступников, стремясь выведать их секреты и разрушить их планы изнутри. Однако, когда на его пути появляется загадочная Айша, дочь...

На живописном острове в Средиземном море две подруги решают провести долгожданный отдых, оставив за спиной суету большого города. Однако их планы на безмятежные дни под солнцем меняются, когда одна из них, Ванина, встречает таинственного юношу, местного жителя. В её сердце зарождается нечто большее, чем просто симпатия, но прошлое, полное...