В центре сюжета оказывается комик, который, несмотря на внешнюю легкость своей жизни, осознает, что истинное значение для него имеет давно потерянная связь с дочерью. Погрузившись в путешествие по живописным местам юго-западной части страны, он стремится восстановить утерянные отношения и обрести внутренний покой. По пути его ждут встречи с яркими...

В середине 1950-х годов, на просторах Америки, юный Энди оказывается в учреждении доктора Уоллеса Файнса, где практикуются шоковая терапия и лоботомия. В этом зловещем уголке он знакомится с таинственной пациенткой Сьюзан, чье будущее зависит от воли её отца. Энди постепенно начинает сомневаться в целесообразности методов доктора и вскоре...