Стареющий комик, чья жизнь кажется заполненной лишь развлечениями и забытыми мечтами, вдруг осознает, что самое важное в его жизни – его дочь, которую он давно не видел. Решив вновь с ней встретиться, он отправляется в путешествие по живописным местам юго-запада страны, где, помимо поиска дочери, он встречает множество незабываемых персонажей и...

В середине 1950-х в США молодой Энди попадает в клинику доктора Уоллеса Файнса, специализирующегося на шоковой терапии и лоботомии. В этом мрачном месте он встречает загадочную Сьюзан, пациентку с необычным диагнозом, чья судьба зависит от решения ее отца. Постепенно Энди начинает задавать вопросы о методах лечения доктора Файнса и оказывается...