Таинственный мультфильм "Очень мрачное кино" переносит нас в атмосферу ночного города, пропитанного дождем и запахом виски. Главный герой просыпается рядом с трупом полицейского и револьвером в руке, не помня, как он здесь оказался. Пытаясь вспомнить свое прошлое, он погружается в мир лжи, обмана и безнравственности, где каждый шаг может стать...