После долгих лет преследования загадочного киллера Артура Бэнкса, агенты ФБР наконец-то выходят на его след. Однако, вместо долгожданного ареста, они лишь устраняют его сообщника. В это время Бэнкс оказывается на дороге, где встречает загадочную Бэнни, предлагающую ему свою поддержку. Вместе они отправляются в Мексику, где вскоре должны произойти...

Юный Брайан, всегда чувствовавший себя мишенью для насмешек и упреков со стороны родителей, обнаруживает, что источник всех его бед кроется под кроватью. Однажды ночью, заглянув в темный угол, он встречает Мориса — харизматичного и слегка сумасшедшего монстра, который оказывается причиной всех его проблем. Морис приглашает Брайана в удивительный...