После долгих лет охоты ФБР на загадочного наемного убийцу, Артура Бэнкса, им удается его найти. Однако, вместо того чтобы арестовать его, им удается лишь убить его напарника. В это время на дороге он встречает Бэнни, которая предлагает ему помощь. Вместе им предстоит отправиться в Мексику, где должны произойти важные события. Но по мере того, как...

Мальчик Брайан всегда был объектом насмешек и вины со стороны своих родителей, ведь каждый раз, когда что-то идет не так, его обвиняют именно его. Однако однажды он обнаруживает, что все его проблемы начинаются из-под его кровати. Там он встречает Мориса - хиппового монстра, который оказывается источником всех бед. Морис приглашает Брайана в свой...