История фильма разворачивается вокруг талантливого музыканта, чья жизнь полностью поглощена джазом. Несмотря на его успехи на сцене, личное счастье ускользает от него, оставляя в душе лишь печаль и одиночество. Музыка становится его единственным утешением, но судьба готовит неожиданный поворот. Ему предлагают сыграть главную роль в биографической...

Проведя пять лет за решеткой, Луис возвращается в мир, который ему теперь кажется чужим, чтобы выяснить, что же на самом деле произошло с его сестрой Делией. Его уверенность в собственной правоте едва держится на плаву, когда на его пути появляется загадочный человек по имени Стекер. Этот незнакомец обещает помочь Луису пролить свет на мрачные...