Фрэнки - типичный аутсайдер, который привык быть объектом насмешек и издевательств. Он живет в мире, где правят силы жестокости и насилия. Его жизнь кажется бесцельной и беспомощной, пока он не встречает Донну - девушку, которая также ищет свое место в этом жестоком мире. Донна и Фрэнки отправляются в путешествие на юг, их отношения развиваются, и...