Тейлор, обычный молодой человек, сталкивается с глубокой утратой, потеряв своего отца, известного на весь мир за свои шедевры в анимации. Пытаясь справиться с горем, он отправляется в папину мастерскую, где сталкивается с неожиданным — пространство преображается в магический мир, населённый персонажами, ожившими из фильмов отца. Этот мир полон...