Друзья Лёха и Кеша, работающие в администрации наслега Арылах, оказываются втянутыми в опасную игру, когда незнакомая женщина, Зинаида Михайловна, предлагает им сомнительную сделку. Они должны присвоить бюджетные деньги, используя фальшивую схему выигрыша гранта для вымышленной скотоводческой фермы. Все идет гладко, пока неожиданно начинают...

В предновогоднюю ночь Петя и Леха отправляются в деревню, чтобы провести время в кругу семьи и друзей. Петя намерен сделать своей девушке, Зине, предложение, но на их пути возникают непредвиденные препятствия. Семейные раздоры, давно забытые обиды и тайны, которые долгие годы скрывались в тени, всплывают на поверхность, превращая праздничное...