В захватывающем анимационном фильме мы погружаемся в атмосферу волшебных событий и тайн. В центре сюжета оказывается Федот, который не обладает ни королевским происхождением, ни могучей силой, но его находчивость и храбрость делают его истинным героем. Когда правитель страны влюбляется в жену Федота, красавицу Марусю, он решает устранить...