В провинциальном городке живет Немой бездомный, которого все зовут Герасимом. Он служит в местной церкви, живя в сторожке возле нее. Герасим всегда был добрым и отзывчивым человеком, помогая каждому, кто обращался к нему. Но его спокойная жизнь нарушается, когда из столицы приезжают тени его прошлого. Новые жители городка начинают раскапывать...