В маленьком городке, где мечты и реальность переплетаются, два неразлучных товарища, Топпер и Виго, находят загадочный карандаш, обладающий волшебными свойствами. Этот необычный инструмент способен воплощать в жизнь все, что нарисовано им. Однако, когда Топпер в порыве фантазии изображает на стене огромного носорога, их мир переворачивается с ног...