На фоне войны и звуков мелодий разворачивается история, где судьбы двух людей сплетаются в единое целое. Иностранный музыкант, заблудившийся в чужой стране, где даже под запретами музыка продолжает жить в сердцах, встречает северокорейскую связистку, чья жизнь изменилась в одно мгновение. Вместе они начинают путешествие в прошлое, стремясь найти...