В центре сюжета оказывается дуэт клоунов, которые на протяжении многих лет были неотъемлемой частью циркового шоу. Однако один из них, Бенджамин, начинает терзаться сомнениями в своих способностях и принимает решение отправиться в путь, чтобы обрести себя заново. Оставив за спиной привычный мир цирка, он берет с собой лишь символические документы...

Вернувшись в родной город после учебы в столице, Тони надеялся встретить родного отца, но вместо этого обнаружил лишь оставленную записку, сообщающую о его исчезновении. В поисках себя и смысла жизни, Тони решает устроиться учителем в местную школу, где становится наставником и опорой для детей из детского дома. В этой роли он старается восполнить...