В киноленте раскрывается драматичная история последних лет жизни выдающегося русского поэта Сергея Есенина. Главный герой оказывается в центре сложных и опасных событий, когда давление со стороны властей становится невыносимым, а тень угрозы нависает над его жизнью. Несмотря на это, Есенин находит вдохновение в любви к двум женщинам — танцовщице и...