В суровые времена, когда голод и набеги татар терзали мирных жителей, на сцену выходит лицедей-сатирик по имени Юрась Братчик. Его появление в образе Христа вызывает у народа трепет и надежду на чудо. Однако хитроумный монах Босяцкий видит в этом шанс укрепить свою власть. Под покровительством кардинала, Юрася и его друзей-«апостолов» арестовывают...