В давние времена, когда голод и татарские набеги ставили на колени мирное население, на сцену выходит лицедей-сатирик Юрась Братчик. Его появление в облике Христа вызывает народный трепет и веру в чудо. Но хитрый монах Босяцкий видит в этом событии возможность укрепить свою власть. Под прикрытием кардинала, Юрася и его друзей-«апостолов»...