Тридцатилетний Поль погружен в обыденность, где каждый новый день не отличается от предыдущего. Его существование переполнено заботами о тетушках, игрой на пианино и монотонной рутиной. Он даже не догадывается, что за пределами этой скучной повседневности скрывается нечто большее. Однако однажды его мир переворачивается с ног на голову при встрече...

Маленький мальчик, известный как Чемпион, нашел приют у своей бабушки мадам Сузи после трагической утраты родителей. В атмосфере заботы и тепла он рос, чередуя занятия музыкой и увлечение велосипедом. Время шло, и он стал участником знаменитой велогонки, где его талант и целеустремленность восхищали всех. Но вскоре его похищают таинственные...

На фоне живописной Шотландии разворачивается история загадочного иллюзиониста, чьи магические трюки завораживают публику своим мистическим шармом. Путешествуя в уединённую деревушку, он встречает таинственную юную особу, искренне верящую в волшебную природу его мастерства. Вместе им предстоит пройти через множество испытаний, постепенно раскрывая...