В эпоху Хэйан, когда власть в стране была сосредоточена в руках Онмёрё - департамента, отвечающего за баланс сил Инь и Ян и защиту столицы от сверхъестественных угроз, молодой колдун Абэ Сэймэй (в исполнении Ямазаки Кенто) отвергает традиционные учения и нормы. Будучи мизантропом и эксцентриком, он не стремится стать частью Онмёрё, но его...

В городе Тэйто царит неравенство и несправедливость, аристократы живут в изобилии, а обычные люди вынуждены бороться за выживание. Но вот на горизонте появляется загадочный К-20, человек-призрак, способный менять свою внешность и оставаться незаметным. Ему удается переубедить полицию в том, что обвиняемый в преступлении акробат Хэйкити Эндо...