На фоне экономического кризиса в Гонконге молодой Кафка пытается выжить, используя любые доступные средства. Работая тренером по плаванию, он вынужден торговать своим телом, чтобы свести концы с концами. Его жизнь наполнена трудностями: больная мать, зависимый от наркотиков брат и девушка, готовая оставить его из-за малейшего недоразумения....

В центре повествования оказывается юный студент, который неожиданно находит себя в плену чувств к своему наставнику. Их связь, окутанная тайной, становится началом поиска идеального мира, где нет места ограничениям и предрассудкам. Вместе они отправляются в путешествие по различным уголкам планеты, стремясь отыскать пространство, где каждый может...