Однажды Оуэн узнает, что ему достался цирк, который давно потерял былую славу. Вместе с семьей он решает вдохнуть в него новую жизнь. Неожиданно они обнаруживают, что секрет успеха скрыт в волшебных зверокрекерах, которые могут превратить любого в удивительное животное. Однако их планы пытается разрушить коварный Горацио, который видит в них...