В центре сюжета находится Митя, юноша, предпочитающий уединение и тишину городской суете. Его бабушка, обеспокоенная его замкнутостью, решает прибегнуть к нестандартному решению — она нанимает уличного ловкача Ковальски, чтобы тот стал другом для её внука. Однако, Митя оказывается вовлечён в загадочное движение, цель которого — сохранить...