Трое мужчин, три семьи, три судьбы, связанные неведомой силой. Все началось с того, что в один день на свет появились три мальчика. Время идет, и отцы начинают замечать необычные черты в поведении своих сыновей. С каждым днем растет уверенность, что их детей подменили в роддоме. Они не могут поверить, что их кровь, их гены, их усилия в воспитании...

В 1919 году, когда бушует Гражданская война, происходит одно из самых ожесточенных сражений. Под командованием М. В. Фрунзе войска стремятся освободить Уфу, находящуюся под властью белогвардейцев. На фоне постоянных стычек и разрушений разворачивается драма о любви, измене и преданности своим убеждениям. Центральный персонаж фильма — юный...