Джон Персон, безработный актер из Лос-Анджелеса, получает предложение от своего соседа Нила, которое кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Он должен доставить синий чемодан дальнобойщику по кличке Ковбой и за это получит целых 25 000 долларов. Но условия сделки делают его нервным - он не имеет права посмотреть, что находится в чемодане, и...

Следователь Лора Миллер отправляется в тихий маленький городок, чтобы расследовать загадочное убийство молодой девушки. Погружаясь в местную атмосферу и знакомясь с жителями, Лора начинает понимать, что здесь царит нечто непонятное и зловещее. Решив принять риск, она примеряет на себя личность погибшей, чтобы привлечь внимание убийцы и разгадать...