Однажды утром, известный живописец Оливер Блэк обнаруживает себя рядом с безжизненным телом своей супруги. Его восприятие мира начинает давать сбои, и он не в силах различить, что является сном, а что — реальностью. В стремлении найти разгадку происходящего, Оливер отправляется в странствие по мистическому миру, где его поджидают загадочные...

Джонатан Берроуз, учитель, живущий обыденной жизнью, однажды сталкивается с необъяснимыми переменами, которые пробуждают в нем нечто необъяснимое. Жизнь, казавшаяся ему предсказуемой и рутинной, неожиданно обретает новые оттенки, когда он начинает замечать странные изменения в своем поведении и внешности. Поначалу это кажется невероятным, но...