В таинственном лесу, где сказания и волшебство сплетаются в единое целое, зародилась история о лисе, похищающей души. Лесные обитатели испытывали страх перед этой мистической тварью, но немногие понимали её настоящую природу. Однажды лиса наталкивается на молодого исследователя, который отправляется в город для сдачи важного экзамена, и их пути...

В маленьком провинциальном городке опытный преподаватель решает оставить свою работу в школе, устав от постоянных проделок своих подопечных. Однако двое самых озорных и неугомонных учеников вскоре осознают, что их поведение стало причиной его ухода. Понимая, что потеряли человека, который искренне заботился о них, они решают исправить ситуацию и...