В великой стране жил царь Салтан, чье сердце принадлежало не только его любимой жене, но и троим его сыновьям: старшему царевичу, среднему богатырю и младшему, который был самым любимым. Однажды царь решил отправиться в дальние страны и поручил управление царством своему сыну-царевичу. Но его два брата завидовали ему и подставили его перед...