В заснеженном королевстве, где зима никогда не отступает, живет таинственный Принц-Щелкунчик, скрывающийся от мира из-за проклятия, наложенного злой волшебницей. Она превратила его в грубую деревянную куклу, лишив былой красоты и величия. Но однажды в его жизнь врывается отважная девочка по имени Маша, не боящаяся темноты и решившая помочь Принцу....

В этом анимационном шедевре зрители отправляются в уникальное путешествие, полное сюрреалистических событий и ярких фантазий. Молодой диджей по имени Толик и знаменитый виолончелист Владимир Чижов оказываются на загадочной планете, где все обыденные вещи приобретают невероятное значение. Здесь правят необычные обитатели, и их законы могут...