Из небольшого городка Маленький Тигр отправляется в Шанхай, где уже живет его старший брат - Большой Тигр, работающий полицейским. Встретившись с членами акробатической труппы, Маленький Тигр оказывается втянут в опасное дело с местным мафиози, мистером Чином. В это же время в городе появляется Тинг-Тинг, возлюбленная Большого Тигра, которая...