В мире, погруженном в хаос эпидемий и угроз биологического оружия, тихий городок, находящийся у таинственной Енотовой Долины, сталкивается с серьезной опасностью. После катастрофы военного самолета, перевозившего опасные вещества, власти принимают решение эвакуировать жителей. Однако не все получают предупреждение: главная героиня, глухая женщина...

Когда над Лос-Анджелесом разразился метеоритный ливень, мегаполис превратился в арену катастрофы. Ядовитый дым, окутывающий улицы, вызывает у людей пугающие трансформации, превращая их в нечто невообразимое. Небольшая группа уцелевших, возглавляемая решительным лидером, предпринимает попытку покинуть город и достичь побережья, надеясь обрести...

Детектив Клей вновь оказывается в старинном особняке, где мрак и тайны переплетаются в сложный узор. На этот раз его внимание привлекает первая жертва - загадочная женщина, чье имя окутано тайной. Вскоре он узнает, что рядом с телом человека, совершившего фатальный шаг, была обнаружена записка, представляющая собой карту, ведущую к разгадке судьбы...