В мире, где эпидемии и угрозы биологического оружия стали обыденностью, городок, расположенный рядом с загадочной Енотовой Долиной, оказывается в опасности. После крушения военного самолета с опасным веществом, власти принимают решение эвакуировать население. Однако не все жители получают предупреждение - главная героиня, глухая женщина по имени...

После того, как на Лос-Анджелес обрушился метеоритный дождь, город стал местом апокалипсиса. Токсичный дым, который распространился по всему городу, вызывает у людей ужасные мутации, превращая их в нечто совершенно невиданное. Небольшая группа выживших, во главе с отчаянным лидером, решает покинуть Лос-Анджелес и добраться до побережья, в надежде...

Детектив Тернер Клей возвращается в дом Лайтфута, чтобы продолжить своё расследование. На этот раз он сосредотачивается на первой жертве - загадочной Сюзан. От детектива он узнаёт, что рядом с телом совершившего самоубийство Лайтфута, была найдена записка. Это карта, ведущая к телу Сюзан. Тернер понимает, что он стоит на пороге самого важного...