В 1938 году в СССР в поезде происходит встреча, которая изменит судьбы двух людей. Вор Сенька Пепел и капитан Красной армии Игорь Петров случайно меняются местами и обликами, что приводит к неожиданным последствиям. Петров получает шанс избежать ареста и смерти, но за ним начинают охоту как за вором. Тем временем Рита, жена Петрова, остается в...