После того как пятнадцатилетний Тим становится жертвой нападения школьных задир, его охватывает непреодолимое желание отомстить. Но его замыслы неожиданно меняют направление, когда он случайно пробуждает древнего демона-клоуна, связанного с праздником Хэллоуин. Это жуткое создание приносит не просто возмездие, а хаос и разруху, окутывая город...

В мире, где господствуют технологии и наука, обыкновенный песик Макс неожиданно оказывается в центре захватывающих событий. Его похищает таинственная компания, намеренная использовать его в своих экспериментах. В результате рискованного опыта Макс превращается в пушистого монстра с невероятной способностью к трансформациям. Теперь он осознает, что...