Фрэнки, молодой мечтатель из консервативного района, неожиданно попадает в яркий и красочный мир, который заставляет его пересмотреть свои убеждения и взгляды. Погружаясь в атмосферу клубов, где царят драг-квин и свобода выражения, он сталкивается с ситуациями, которые вызывают и смех, и размышления. Под влиянием новых знакомых, чьи истории и...