Барри - обычный земляной червяк, уставший от скучной жизни в почве. Но однажды его мир переворачивается с ног на голову, когда он случайно находит старую запись с музыкой диско. Именно в этот момент он понимает, что его жизнь только начинается! Решив создать самую сумасшедшую диско группу в мире, Барри собирает вокалистку Глорию, бас-гитариста...

Девочка по имени Нина обнаруживает, что у нее есть удивительный дар - способность создавать сновидения других людей. В один прекрасный день она отправляется в загадочную Страну Снов, где встречает удивительных обитателей и погружается в мир магии и волшебства. Здесь Нина находит новых друзей, которые помогают ей понять свои способности и научиться...