Действие фильма разворачивается в период японской оккупации Китая, когда доктор Сан отправляется на опасную миссию по свержению вражеского режима. Ему противостоит беспощадная банда наемников под командованием загадочного «Монгола», которые готовы на все, чтобы уничтожить главного героя. В это непростое время на помощь доктору Сану приходят лучшие...