Фернандо, молодой и амбициозный режиссер из Бразилии, сталкивается с трудностями при съемках своего нового фильма "Жёлтый зверь". Он пытается передать в своем произведении истинную суть страны, которая теряет свою идентичность под влиянием массовой культуры и глобализации. Однако, его попытки вызывают недовольство как у критиков, так и у зрителей....

Джока и Басана живут в маленьком городке на границе Бразилии и Парагвая. Они встречаются тайно и проводят вместе каждую минуту, несмотря на возраст и культурные различия. Для Джоки Басана - единственная женщина, которую он любит, и он готов на все ради ее внимания. Но их счастливая идиллия нарушается, когда в город приезжает бандит, который...