В центре сюжета — одарённый молодой живописец по имени Курт, который стремится к самовыражению и свободе через искусство. Он решает оставить за собой серые улицы Восточной Германии и отправляется в Западную, чтобы раскрыть свой потенциал и обрести своё место в мире. На новом пути его ждут встречи с любовью, дружбой и неисчерпаемыми возможностями...

В центре сюжета фильма находится драматическая история о жизни в условиях тотальной слежки и контроля. Главный герой, писатель, оказывается под пристальным наблюдением спецслужб, которые фиксируют каждый его шаг, анализируют каждое его слово и изучают каждое его письмо. Однако, чем глубже они погружаются в его жизнь, тем яснее становится, что их...

В поисках покоя и новых горизонтов, американец Фрэнк отправляется в Италию, надеясь оставить за спиной прежние заботы. Очаровательная и загадочная Элиза, встретившаяся ему на пути, вносит в его жизнь неожиданные изменения. Их связь выходит за рамки обычных знакомств, обретая глубину и искренность, но тени прошлого Фрэнка начинают омрачать их...