Брат и сестра, Фриц и Мари, отправляются в удивительное приключение в фильме, когда им в подарок на Рождество достается Волшебная коробка и Щелкунчик от крестного Дроссельмейера. Ночью Мари случайно становится свидетельницей битвы между Щелкунчиком и Мышиного короля, который планирует захватить Волшебную страну. С помощью Щелкунчика, Мари...

В мире, где интриги и предательства стали обычным делом, трое детей фермера оказываются в центре событий, которые перевернут их жизни с ног на голову. Они не подозревают, что их истинное происхождение связано с королевским дворцом, и что их судьба переплетена с судьбой короля. Когда король обнаруживает детей, которые напоминают ему его покойную...