В пути к епископу Вольтерра Гульфардо и Фолькаккио сталкиваются с различными преградами и опасностями, которые только усиливают их странное союз. Несмотря на свою несерьезность и легкомысленность, Фолькаккио оказывается тем, кто спасает Гульфардо от неминуемой гибели. Их приключения приводят к неожиданным последствиям, меняют их взгляды на жизнь и...

Бывший бандит Стив, известный как Десперадо, решает начать новую жизнь после побега из петли. Он планирует обмануть слепого отца конфедерата, чтобы завладеть его деньгами на покупку ранчо. Однако, встреча с девушкой Кэтти и нападение банды Люси заставляют его пересмотреть свои планы. Стив оказывается на распутье между жестокостью прошлого и...