В поисках поющего, звенящего деревца принц сталкивается с трудностями и опасностями, но несмотря на все препятствия, он не теряет надежды и верит в свою любовь к принцессе. Карлик, владеющий деревцем, оказывается гораздо коварнее и коварнее, чем казалось изначально, и принцу предстоит сразиться не только с внешними врагами, но и с собственными...