Обычный американский парень, Чарли, изо дня в день тянет лямку на унылой работе, погружаясь в мир химических грёз в поисках утешения. Однажды, под воздействием галлюциногенов, перед ним возникает образ матери, указывающий путь в загадочный Бухарест. В этом чужом городе он встречает девушку, о которой мечтал всю жизнь, но неожиданно оказывается...