В древнем Китае, когда тьма угрожает поглотить родной город, молодой воин по имени Чи Юнг принимает судьбоносное решение обратиться к мудрости и силе боевых искусств. Его путь начинается с обучения под руководством опытного наставника, монаха Тамо, который открывает перед ним не только секреты мастерства, но и глубину духовного просветления....

В величественных горах, где царская власть теряет своё влияние, обосновалась группа безжалостных бунтовщиков, мечтающих свергнуть правителя. Их лидеры ловко избегают преследований, оставляя за собой лишь хаос и гибель. Однако ситуация принимает неожиданный оборот с появлением в их рядах отважного меченосца, служащего Императору. Вскоре к нему...