В конце лета 1945 года, когда война с Японией подходит к завершению, советская медсестра Надежда, китайский беженец Янг и японка Акийога оказываются в изоляции после неудачного боя. Теперь им предстоит пройти через густые леса, равнины и горы, преодолевая не только физические препятствия, но и социальные и культурные различия. Вместе им придется...

Маленькая девочка Маобао обладает удивительным даром - она может понимать язык животных. Когда капитанский попугай оказывается в опасности, Маобао решает отправиться на спасение вместе с верным псом Брюсом. Но на их пути возникают невероятные трудности - на заброшенном судне, где находится попугай, находится опасный пиратский груз, способный...