Однажды Оуэн узнает, что ему достался цирк, который давно потерял былую славу. Вместе с семьей он решает вдохнуть в него новую жизнь. Неожиданно они обнаруживают, что секрет успеха скрыт в волшебных зверокрекерах, которые могут превратить любого в удивительное животное. Однако их планы пытается разрушить коварный Горацио, который видит в них...

В центре этой анимационной ленты лежит удивительная история о волке, который однажды решает кардинально изменить свою судьбу и становится мойщиком окон. Однако его спокойные будни переворачиваются, когда он случайно оказывается в офисе, где трудятся обаятельные овечки. Вдохновленный их дружелюбной атмосферой, волк решает сменить имидж и...