В волшебном королевстве процветает легенда о Серебряной пряже Каролины, которая способна исполнить любое желание. Капризная принцесса Каролина отвергает всех претендентов на свою руку, мечтая о настоящей любви. Однажды в их замок приходит скромный странник Каспар, который умеет играть на волшебной прялке. Каролина влюбляется в его музыку и решает...

В глубоком лесу, в заброшенной избушке, живет маленький чертенок по имени Чирик. Он мечтает о больших подвигах и злодеяниях, мечтает стать настоящим чертом и пугать людей. Однако, его размер и возраст не позволяют ему осуществить свои амбиции. Но Чирик не сдается и начинает тренироваться, чтобы стать сильнее и умнее. Однажды, когда в лесу начинают...