В мифическом царстве, где сказки оживают, ходит легенда о волшебной нити, обладающей силой исполнения самых заветных желаний. Молодая принцесса, пресыщенная вниманием многочисленных поклонников, стремится к истинной любви, отвергая всех претендентов. В один из дней в её жизнь врывается таинственный скиталец, чьи мелодии на волшебной прялке...

В мрачной чаще, среди густых деревьев, обитает крохотный демонический юнец по имени Чирик. Он грезит о великих свершениях и пакостях, стремится стать полноценным чертом, чтобы устрашать людей. Однако его крошечный рост и юный возраст мешают воплотить эти дерзкие замыслы. Но Чирик не сдаётся: он начинает упорные тренировки, мечтая стать сильнее и...