В далёкой деревне, где каждый день начинается с шёпота ветра, молодой фехтовальщик Хай Гэ ищет свою судьбу. Его путь лежит в селение, известное как Два Флага, где он надеется обрести любовь и согласие на брак. Однако, вместо тёплого приёма, его встречает непреклонный отец невесты и тёмные тучи надвигающейся угрозы. Врагами становятся не только...

В древнем Китае, на фоне величественных пейзажей, встречаются два выдающихся бойца: китайский мастер клинка Ли и японский воин Лай Ки. Каждый из них стремится утвердить своё превосходство на поле брани, однако вскоре выясняется, что между ними есть нечто более глубокое, чем простое соперничество. По мере развития сюжета, перед зрителем постепенно...