Вновь на свободе, Кермит возвращается в свой родной городок, полный нищеты и преступности. Он стремится начать новую жизнь и избавиться от своего прошлого, но сталкивается с проблемами, которые не дают ему покоя. Встреча с соседкой Рэйчел меняет его представление о жизни, и он понимает, что настоящая сила в любви и поддержке. Вместе они пытаются...