Богатая семья из Лос-Анджелеса сталкивается с проклятием рода, которое преследует их уже несколько поколений. Дух разгневанного предка начинает проявляться, и семье становится все труднее скрывать свои страхи. В отчаянии они обращаются за помощью к двум шаманам, эксперту по фэн-шуй и сотруднику похоронной фирмы. Специалисты пытаются разгадать...

Святой отец Ким, известный экзорцист, сталкивается с новым вызовом - демон, вселяющийся в тело молодой школьницы. Он решает найти помощника и выбор падает на диакона Чхве. Однако Чхве скрывает свои собственные темные тайны, связанные с прошлым, и страшится столкнуться с ними. Вместе им предстоит пройти через испытания, столкнуться со своими...

В это же время Кым-хва, уже выросшая девушка, сталкивается с проблемами в своей личной жизни и решает обратиться за помощью к свахе. Но вместо того, чтобы помочь найти ей парня, сваха начинает видеть странные сны и чувствовать присутствие зловещего существа, которое оказывается связано с ее прошлым. Постепенно разгадывая тайны своего прошлого и...