Ириша казалась обычной школьницей, пока судьба не приготовила ей неожиданный поворот. Внезапная авария лишает её близкого друга Чин-сока, чья душа оказывается в плену у загадочной тени. Но на этом череда странностей не заканчивается: Ириша встречает говорящую лягушку, которая, превратившись в человека, открывает ей путь в мир эльфов. Там она...

В анимационном фильме, где магия и реальность переплетаются, жители Сеула сталкиваются с мистической трансформацией: те, кто чувствует себя одиноким или подавленным, обретают облик животных с человеческими чертами. Кён-чхон, музыкант, внезапно становится пятнистым быком, прячась от насмешек и опасностей внешнего мира. Положение усугубляется, когда...