На первый взгляд Ириша - обычная старшеклассница, но однажды ее жизнь переворачивается с ног на голову. В автоаварии погибает ее друг Чин-сок, и его душа оказывается похищена таинственной тенью. Страшные события не ограничиваются этим: Ириша встречает говорящую лягушку, которая внезапно превращается в человека и ведет ее в мир эльфов. Там она...

В мультфильме "Первый спутник и пятнистая корова" Сеульская молодежь столкнулась с необычным явлением - каждый, кто испытывает одиночество или депрессию, превращается в антропоморфного животного. Музыкант Кён-чхон оказывается пятнистой коровой, которая не может покинуть дом из-за страха быть осмеянной. Но когда на улицах появляются охотники и...