В древнем Китае разгорается конфликт между двумя мирами — японскими захватчиками и миролюбивыми жителями Поднебесной. Молодой человек из Японии, оказавшийся в эпицентре этого противостояния, сталкивается с враждебностью и недоверием. Он принимает решение встать на защиту местного населения и спасти девочку, которая становится для него...